2011年中药进出口分析及2012中药国际市场展望

发布时间:2012-02-04 来源:中国医保商会 作者:网络

2011年上半年,在美日等发达国家量化宽松政策的持续影响下,全球性通货膨胀压力进一步增大,但世界经济整体上仍延续去年的复苏态势,我国医药外贸也加快了增长步伐。在此带动下,上半年我国中药商品进出口额同比增长41.43%,达到14.38亿美元。其中,出口额11.11亿美元,同比增长42.95%;进口额3.26亿美元,同比增长36.5%。中药类商品对外贸易继续保持平稳增长的势头。预计下半年我国中药出口仍将保持增势,但增速将有所放缓。

出口:数额普遍增加  亮点:欧美快速成长

上半年,中药各商品进出口普遍增长,其中1月份和3月份出口额均超过1亿美元(见图1)。在出口品种中,植物提取物仍为出口主力,而保健品出口额增长幅度最大。其中,植物提取物出口额为5.25亿美元,同比增长47.68%,占中药商品出口总额的47.27%,依然是中药商品出口的主力;提取物进口额为8614.84万美元,同比增加27.53%,占中药商品进口总额的26.39%。上半年,中药材饮片出口额为3.74亿美元,同比增长31.33%,占中药类产品出口总额的33.7%。中成药出口额为1.13亿美元,同比增长23.36%;进口额为1.01亿美元,同比下降8.98%。保健品出口额为9834.88万美元,同比增长119.4%;进口额6953.64万美元,同比增长122.15%。

1  2011年上半年中药出口额分析

 中药进出口市场

在出口市场方面,我国中药出口以传统市场为主,而欧美天然药物市场则日趋繁荣。其中日本、中国香港和美国依然是传统中药的主要出口市场,上半年出口增幅均超过30%。这三个市场的出口额占中药出口总额的43.51%(见图2)

欧美市场快速成长,成为中药出口的一大亮点。近年来,欧美天然药物市场日趋繁荣,消费量逐年扩大,上半年我国对欧美市场中药出口同比大幅增长。虽然中成药出口受限于欧盟指令,但由于保健品和提取物出口增长较快,对欧洲出口同比增长率仍然达到了77.08%,而对北美出口同比增长达55.33%。同期,我国中药对亚洲市场出口增幅仅为28%,低于中药出口的平均增幅。

2   2011年上半年中药出口额国际市场占比

中药进出口市场 

上半年,我国中药类产品出口企业共计2212家,比2010年同期增加147家,民营企业仍为出口主力军,出口金额占比高达50.43%;“三资”企业出口金额占比29.11%;国有企业出口金额占比仅为20.39%。值得关注的是,上半年私营企业中药出口增幅同比为69%,远高于国有和“三资”企业。

药材:价格涨势放缓  植提:前景继续向好

从出口品种来看,上半年我国中药类商品出口在中药材和植物提取物方面各具特色。前者出口价格涨势放缓,后者出口进入转型期,市场前景继续向好。

虽然上半年我国中药材出口价格同比上涨38%,但环比仅上涨0.74%,国家对物价调控的影响日益显现,中药材出口价格整体涨势趋于平缓,菊花白术和党参等大宗药材出口价格环比有所下降。我国中药材及饮片出口主要市场为亚洲,且集中在中国香港、日本、越南、韩国和中国台湾等地。上半年,对中国香港、德国和意大利等地的出口增幅较快,对西班牙、英国和印度的出口有较大幅度的下降。

上半年,我国提取物出口继续保持增长态势,并连续多年占据中药出口商品的首位,其中其他植物液汁及浸膏出口超过2.5亿美元(见表1)

我国提取物出口市场主要为美国和日本,上半年对美国市场出口额增幅达到67%;因受日本地震影响,上半年对日本出口增幅为22.24%,低于平均增幅。欧洲市场对天然色素的需求以年均35%的增幅迅速增长,我国上半年对欧洲提取物出口同比增长85.55%,其中对德国的出口增幅达到133.5%。墨西哥等新兴市场的需求也在稳步递增。我国提取物出口企业主要集中在山东、上海、浙江、江苏和广东,上半年提取物出口企业为1060家,其中民营企业达到781家,其出口额占我国提取物出口总额的54.24%,并实现同比高增长。

近年来,国际市场对植物提取物的需求旺盛,植提产品已成为保健品、食品、饮料以及天然健康产品领域的新宠,该类产品用途广、用量大,为我国的出口提供了广阔空间。目前我国植提行业经过多年的发展正进入重要的转型期,能否实现由中小企业为主导向大企业为主导的平稳过渡,是决定行业未来能否健康发展的关键因素。

1   2011年上半年提取物出口前十大商品排名

中药进出口市场
 

欧盟:中成药出口受限  拉美:保健品需求大增

在出口市场方面,不同的地区也表现出不同特点。受欧盟《传统植物药注册程序指令》影响,我国中成药出口欧盟市场的负面影响开始显现;而在欧洲和拉美地区,保健品进出口增幅明显。

上半年,我国中成药对欧盟出口额为865.08万美元,同比增长51.16%,这主要是因为1~4月部分企业为赶在欧盟指令生效前完成出口交易所致。英国是欧盟地区进口我中成药产品的主要市场,在指令期限生效前,英国销售商大量囤货,上述因素拉高了我国上半年中成药对欧盟出口的增幅。但5~6月,指令生效对我国中成药向欧盟出口的负面影响开始显现,出口额为176.15万美元,同比下降23.69%。

中国香港、日本和美国仍是我中成药主要出口市场,三地占中成药出口总额的56%左右。香港是我中成药出口最集中的地区,出口金额为4784.77万美元,同比增长19.78%左右。一方面香港本地对中成药的消费需求旺盛;另一方面部分香港客商在美欧等国设有分公司,香港已成为内地中成药对全球出口的中转站。

据海关总署统计,上半年我国保健品出口9834.88万美元,同比增长119.4%,其中欧洲和拉美地区需求增长较快。

美国和日本是我出口主要国家,占我国保健品出口的36.84%。但是近年来,由于日本对特定保健用食品的要求趋严,企业在研制生产方面投入资金较多,收益不大,致使我国保健品对日本出口增势放缓。有资料显示,日本整个健康食品市场的发展不容乐观。据统计,2005年以来,日本健康食品的市场总量呈现逐步递减态势,预计在2012年前,该市场都将是逐步放缓的过程,整个市场的恢复要到2013年。今年上半年,由于日本地震和保健品市场消费不振等因素的影响,我国对日本保健品的出口额为780.19万美元,同比下降13.61%。

上半年,我国保健品出口以鱼油、蜂蜡、卵磷脂和蜂王浆类产品为主,主要出口省市为广东、浙江、山东和浙江等,其中,山东和河南等地出口增幅较大,湖北和黑龙江地区保健品出口明显下滑。

当前,虽然国际市场对绿色产品的需求持续增长,中药类产品在出口方面将持续保持较快增长的态势,但世界经济形势错综复杂,充满不确定性,加之自然灾害频发,有可能对我国中药出口产生一定影响。预计,下半年我国中药出口仍将保持增势,但增速可能有所放缓


  2.中药出口以传统市场为主,东盟成为新亮点

  日本、中国香港、美国以及韩国依然是传统中药的主要出口市场,2011年出口增幅均超过10%。这四个市场的出口额占整个中药出口额48.71%。

  欧盟是世界上最大的植物药市场之一,也是我国中成药出口的主要目的地之一。2004年3月31日欧盟颁布的《传统植物药注册程序指令》规定,所有在欧盟市场销售的植物药都必须在2011年4月30前按照新法规完成注册,并得到上市许可。若没有进行传统药注册,现在以食品、保健品等方式在欧盟市场上流通的中药将被禁止销售。2011年中国对欧盟中成药出口金额为1252.38万美元,同比增长仅为15%,远低于前几年中国对欧盟中成药出口额的年均25%的增长幅度。虽然面对注册费用高、市场规模小、出口欧盟增势放缓等问题,但部分中药企业并未对欧盟市场失去信心,已经开始进行相关注册工作,商会也在力促"外贸发展促进资金"对该项目进行支持。

  2011年1月,中国-东盟自由贸易区协议正式实施,我国与东盟各国间中药类商品的关税大幅降低,同时,通关更加便利。受此影响,2011年中国对东盟中药进出口额同比增加了28.05%,为4.22亿美元,高于我国中药进出口年平均增幅6个百分点。其中,出口3.37亿美元,同比增长26.97%;进口0.85亿美元,同比增长32.55%,进出口均呈现迅猛增长。马来西亚、越南和新加坡是我中药出口的主要市场。马来西亚以进口我国植物提取物为主,越南则以中药材饮片的进口为主。新加坡由于有比较完善的中成药注册管理规定,中成药市场相对成熟,成为我国中成药出口东盟的主要目的国之一。

  3.出口企业结构呈现多元化趋势,私营仍占大头

  2011年,中药类产品出口企业共计3263家,比2009年增加332家,民营企业成为出口主力军,出口金额占比高达48.02%;三资企业出口金额占比29.12%;国营企业出口金额占比仅为22.7%。值得关注的是,在民营企业中,私人企业的出口量占9成以上。

  从事中药类产品进口的企业为1591家,三资企业进口3.02亿美元,占比43.84%;民营企业进口金额3亿美元,占比43.64%;国有企业进口仅有8558万美元,占比12.44%。

  中药各商品出口特点

  1.中药材饮片涨价为全年主线

  从2011年年初开始,我国中药材价格出现了大幅的增长。全国市场上537种常用中药材中有84%价格上涨,其涨幅一般在5%~180%之间。其中,以太子参的涨幅最为明显,全年涨幅达到353%;党参涨幅高达162%;三七涨幅达68%。其他中药品种如虫草、当归等都出现了不同程度的涨价。

  由于国内中药材价格上涨,带动了中药材饮片出口增长了25.9%,出口金额为5.09亿美元,出口平均价同比增长13.4%。部分药材价格持续上涨,但这些价格暴涨的药材成交量普遍出现了30%~40%的萎缩。

  中药材大幅涨价主要有三个因素:第一,从2011年年初开始,我国西南地区先后经历了干旱、洪水、泥石流等一系列自然灾害,直接导致中药材供应减少。第二,中药材的需求不断扩张。第三,游资炒作促使中药材价格非理性增长。在国家对楼市的宏观调控下,游资从楼市撤出的资金不少于3000亿元,这其中的一部分资金流入了中药材市场,囤积居奇,直接导致了中药材价格的上涨。

  2.提取物出口延续涨势

  2011年植物提取物出口额为8.15亿美元,同比增长17.62%,继续保持了增长态势,并连续多年占据中药出口商品的首位。植物提取物各月度出口基本平稳,出口额保持在6500万美元上下,说明国际上对植物提取物的需求依然旺盛。

  从出口产品结构看,出口金额增幅最大的是天然色素类产品。从单一品种方面,甜菊提取物的出口金额增势明显,出口排名前10的企业中有3家是以甜菊提取物出口为主。另外,辣椒红色素以及叶黄素等食品用色素也是近年来出口增长的热点品种。

  植物提取物产业具有一定的集群效应,各个省市的植物提取物产业各具特色。比如,山东省以生产食品添加剂用途的植物提取物为主,而浙江、上海以生产药用及保健品用途的植物提取物为主。从统计数据看,2011年以出口食品添加剂和香精香料植物提取物为主的省份,出口额都有大幅度增加,例如山东和江西,甜菊提取物出口增幅较大,云南香精香料的出口增幅也比较明显。以出口药用及保健品用植物提取物的省市,出口则有小幅下降,例如浙江和北京。

  2011年,我国植物提取物主要出口市场依然是日本和美国,出口额均超过1亿美元,但出口增幅一直处于疲软之势,均低于10%。最引人注目的是欧盟市场,以德国、法国、英国为主的欧盟国家,2011年进口我国植物提取物增幅超过60%,产品大多用于植物药以及食品补充剂。各国生产保健品、食品以及天然健康产品都需要天然植物的提取物,而且用量很大。尤其面对欧盟草药注册指令的到期,国内多数中药企业很难在短时间内完成以药品形式的注册,因此,对欧盟出口中药提取物是一条出路。2011年我国对欧盟植提产品出口额为1.82亿美元,同比增长49.15%,远高于我国植提产品出口的平均增幅。但还应该注意到,近年来,国际上对重金属和农药残留等要求愈加严格,我国中药提取物的生产技术和产品质量需不断提高,产品结构需进一步优化。

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