头条:凉茶“互撕”大战,原料端须高度警惕!

发布时间:2016-11-15 来源:信息中心 作者:中药材

   11月1日,国内两家凉茶龙头王老吉与加多宝“互撕”,在鏖战数年之后突现转折,加多宝开始全线收缩。但对中药材行业来说,最为关注的则是会对相关凉茶原料的行情影响问题。据天地网调研,目前的“凉茶风波”尚未波及相关原料需求。具体情况如下:


图1:2016年5月,确山县天源夏枯草生产基地一片花海。

一、背景,凉茶大战中加多宝自乱阵脚终落下风



图2:2016年11月2日,加多宝集团发布“反黑”声明。

    据国内多家媒体报道:受加多宝集团原总裁陈鸿道潜逃、高管相继离职和恶意炒作等事件影响,加多宝近3年销售业绩相对下滑,其母公司香港鸿道集团已停止注资,加多宝需自负盈亏。

    在这种背景下,加多宝集团无奈开始收缩战线,国庆节后,先是关停了为加多宝集团做了4年代加工的汇源集团凉茶生产线;随后又连续裁员,裁员计划从北京总部向位于华北、西北、华南等地的销售分公司同时推进。

    企业的动荡,迅速波及到资金链条。据报道:截至到目前,加多宝还有多名供应商的欠款没有结算,这些供应商大多是跟加多宝有长期合作关系,欠款的金额在几万到几十万之间。但整个企业运转和销售相对正常,只是在与对手王老吉的对抗中已落于下风。

    针对势如潮涌的负面报道,加多宝集团于11月2日发布《麻雀就是麻雀,终久飞不上枝头变凤凰!》的反黑声明,对近期公司的业务调整进行正面回应。

二、凉茶大战,能否影响到相关原料行情


    对中药材行业来说,双方的市场大战是人家企业自身的事,关键是是否会波及到相关原料行情呢。据了解,加多宝的凉茶配方与王老吉凉茶原料相似,都是以凉粉草、鸡蛋花、布渣叶,菊花金银花、夏枯草和甘草为主要原料,其中用料最大的包括凉粉草、夏枯草两味。也就是说,如果凉茶市场出问题,肯定会直接影响到凉粉草、夏枯草等品种行情;而鸡蛋花虽然凉茶投料不大,但毕竟该品种产量也小,估计也会波及到,那么,这些品种目前行情如何呢?

    凉粉草行情稳定:据广东湛江、英德和福建龙岩等产地反馈,这些地区历来是两家凉茶原料主要来源地。其中清远英德2016年减种明显,遂溪今年受灾,面积下降;而茂名信宜历史上多产优质凉粉草,目前主要是食品渠道消费,价格也高于其它地区,很少批量供应凉茶厂。2016年,凉粉草行情处于近些年来低谷,统货价格稳定在7元左右(公斤价,下同)。目前,产地行情尚未受凉茶事件影响,估计2017年,这几个产区凉粉草会出现减种。

    据信息站反馈:除了凉茶外,龟苓膏、清补凉等药食两用品种需求量近些年增长较快,可能会抵消凉茶需求的下降份额;加上减种,故产地商家认为,接下来凉粉草可能进入反弹通道。


图3:2016年10月,天源公司与夏枯草种植户签订保底收购合同。

    夏枯球行情小幅下挫:驻马店确山县是加多宝集团最大的夏枯草供应基地,天地网确山信息站、天源中药材公司是其最大的夏枯草供货商。据天源公司老板、信息站站长刘根福反映:目前夏枯球行情小幅下挫,统球16元左右,较前期下降不到几角钱。但这种行情回调每年都会出现,并不是什么特殊情况。

    同时,为保证农户收益,天源公司已与种植户签订保底收购协议,以免夏枯草行情大上大下。

   鸡蛋花行情低迷:据玉林分公司反馈,鸡蛋花本来就是小品种,2012年前后,受凉茶热销以及两家凉茶龙头抢原料影响,行情一度飙升到180元以上(进口货,下同)天价。随后随着国内外货源地逐步发掘,行情逐年下滑,2013年产新时尚有100元价位;到2014年降至52-55元;2015年产新后回落到40元以下;而2016年更惨,6月产新后,越南货市价在9-10元之间,印尼货12-12.5元,较高价期下跌幅度高达10多倍!

    本来部分商家认为如此低位的鸡蛋花行情,会在接下来出现行情转机,但本次凉茶事件无疑给低迷的鸡蛋花行情,再沷一盆冷水。目前,玉林市场上鸡蛋花行情持续低迷,与产新后相比变化不大。

三、“凉茶事件”仍在发酵,产地必须及时调整生产


    就凉茶事件与原料问题,我中心随后采访了王老吉的母公司广药集团某主要负责人,他说:近10年,王老吉与加多宝恩恩怨怨一言难尽。近日各种说法有虚有实,但加多宝2016年的销售量确实下降了30%左右,至于后期还会发生什么,自己也不好评论。

    就对原料影响问题,他认为:凉茶市场龙头已经形成,不过是此消彼长关系,一家原料用少了,没准另一家就会提高需求。

    但我中心通过对凉茶原料多年跟踪,发现凉茶的市场销售情况,对鸡蛋花、凉粉草和夏枯草三个品种的走势影响极为明显。特别是鸡蛋花的行情“烂市”、凉粉草减产后依然低价,都说明一个最核心问题——凉茶乃至整体饮料的市场消费量正呈下滑趋势!

   据国内食品行业巨头康师傅最新财报显示:上半年公司整体收入约279.9亿元,同比下滑13.94%,其中饮料业务营收同比滑14.4%;统一今年上半年实现营收117.13亿元,同比下降2.4%,其中饮料板块收入为74.5亿元,同比下降8.2%。

    娃哈哈掌门人宗庆后也表示:饮料行业以前都是每年20%以上的增长幅度,近几年增速却降到了个位数,去年为5.8%,今年上半年仅有2.8%。

    而王老吉大健康母公司白云山财报显示:2012年其广告宣传费高达5.47亿元,同比增长176.26%,2013年费用高达13.12亿元,同比激增139.85%;而2014年和2015年,该费用分别为9.45亿元和10.95亿元,投放力度明显小于2013年。

    这种市场需求的萎缩才是最要命的,无关乎龙头企业之间的市场大战。故凉茶原料的相关产地,需对以上数据保持高度警惕了,并随时关注加多宝等龙头企业动向,不可抱着老黄历过日子,以免最终生产过量“少了是宝,多了是草”;同时,对于供应商来说,如何保全货款安全,也是需要提上日程的事情。

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